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国际银行家高级课程

时间:2014-12-12

课程目标

√为应对国内外经济金融形势变化多端的新挑战,实现国内银行在经营理念、战略和技术等方面的彻底转型,采用“综合经营”方式,塑造“全能型”银行,提高对外竞争力,交大海外携手加大伯克利分校设计了《国际银行家课程》。

√本着发挥国内银行协同作战的原则,由各大银行总行行长、中国银监会、证监会相关部门负责人领衔授课,中外银行业的资深专家助阵,组成了当今银行界顶级师资阵容。课程着眼于国际一流银行的视角,通过理念碰撞、技术传授、经验交流等,全面展示银行管理的各个方面并深层剖析政策、操作层面内的种种问题。《课程》突出实战操作和经验分享,既有国外经验,又有本土办法,既有案例分析,又有理论研究。相信通过各银行间的深度沟通、无私合作,必定会为培养中国新一代银行家奠定坚实的基础。

√国内首个培养具有国际视野的中国本土银行家的全面系统课程。


课程特色

√中美名校强强联手,建立金融业界顶级课堂。

√国内一线经济学家、知名教授与业界资深专家共同任教,传道、授业、解惑三位一体。

√交大课堂与英美游学、伦敦金融城及华尔街考察活动相辅相成,学员们通过与金融精英、学术泰斗在课堂以及商宴的交流中,建立与国际金融领袖们的联系。

√交大《金融精英联谊会》通过举办各类高端讲座、行业研究、校友联谊,为学员们提供更为广阔的学习交流平台。


招生对象

√全国性银行和地方商业银行的总行各机构负责人、分行行长、副行长、部门总经理,支行行长以及部门负责人。

√投资公司、担保公司、保险公司、证券公司、小额贷款公司、典当行、基金管理公司、房地产公司等非银行类金融机构或金融业相关企业的高级管理层。

√各级金融监管机构主管干部。

√境外金融机构驻中国高层。

√大型企业负责人及企业内投资银行业务负责人。


颁发证书

学习结束后,经考评合格颁发:

√上海交通大学《国际银行家课程》证书

√上海交通大学海外教育学院《国际银行家课程》证书


资格申请

√国际银行家同业公会(The Worshipful Company of International Bankers)承诺,凡获得海外教育学院证书的学员都可以申请成为:国际银行家同业公会会员。


开班安排

√第十四期2014年11月1日开学。每一个半月集中3天学习 (周五、周六、周日),全部课程8个月左右修完。

√上课地点:上海交通大学徐汇校区 (及国内外移动课堂)。


研修费用

√研修费:70000元/人 (含学费、教材费、讲义费、教务费等)

√报名费:2800元/人。


报名程序

√学员向上海交通大学海外教育学院提交报名表、身份证及学历证明复印件、公司简介或公司营业执照复印件各一份,2寸彩照4张。可现场报名,也可传真至021-52580919,或寄至上海市华山路1954号上海交通大学浩然高科技大厦14楼招生办公室。

√上海交通大学海外教育学院对报名资料进行严格审核入学,审核合格后发录取通知书,学院保留对经审核后不合格的学员采取不予录取的解释权。

√学员在规定的时间内缴纳学费,并办理入学的有关手续。


课程设置

国内课堂——与专家学者的学术交流

宏观大势篇

经济全球化与中国宏观经济

国际金融市场发展

聚集效应与扩散效应

经济全球化动因及影响

大国兴衰的规律

金融发展在大国崛起中的作用

世界经济中的结构变化

中国的机会与问题

未来中国经济走势

国际金融市场概论

货币市场与资本市场

外汇市场与黄金市场

金融衍生品市场

金融衍生品交易

中国期货市场

银行专业篇

私人银行业务

金融零售业务

私人银行业务的发展变化

"一站式"金融服务的操作方法

我国私人银行业务的问题

私人银行业务的经营理念

私人银行业务产品创新和组合

专业人员的培养与服务质量提升

银行零售业务概况

国外零售业务最新经营策略

信用卡业务

消费信贷业务

投资理财业务

网上银行

构筑全方位的服务渠道

金融衍生品市场与创新

银行金融创新的发展与现状

创新与中间业务/代客理财发展

银信合作、银保合作

信用衍生工具

资产证券化

金融危机对中国银行创新业务的影响

金融衍生产品在风险控制中的作用

人民币国际化进程

投资银行的兼并与收购业务

商业银行开展投行业务的方式

投资银行并购业务的历史

并购业务在投资银行业务体系中的特点

投资银行作为买方顾问时的角色

投资银行作为卖方顾问时的角色

投资银行作为产权投资商的并购程序——非上市公司

投资银行作为产权投资商的并购程序——上市公司

国外投资银行兼并与收购的成功案例

金融产业篇

金融税务

金融租赁

金融税务的特点

税改动态及税收政策

税务筹划谋略

金融税务稽查

涉税法律风险的来源

金融租赁的优势

投资性租赁

经营性租赁

通过租赁优化公司负债结构

管理治理篇

银行组织架构设计与业务流程再造

现代银行公司治理

银行再造的理论基础

银行再造的发展阶段与实践

核心银行业务系统的再造

银行绩效管理系统的再造

前中后台业务的分离

监管部门对建立事业部制度的要求

建议事业部制度的优势及其挑战

商业银行公司治理的基本理论

西方商业银行公司治理的发展

中西方银行治理的比较

监管部门对银行公司治理结构的要求

银行公司治理结构设计

股份制改造及上市问题

未来中国银行业治理的发展趋势

银行战略管理

银行风险管理

银行业竞争分析

跨国银行的战略

全能型银行

银行的差异化战略定位

产品、服务创新和蓝海战略

银行风险管理和资本管理

全面风险管理战略和流程

信用风险计量与管理、操作风险管理

市场风险计量与管理(银行帐户利率风险管理、流动性风险管理)

《新巴塞尔资本协议》与资本管理

金融服务业的开放式创新

银行面临的创新挑战有哪些?

金融机构能从开放式创新模式中获得什么益处?

如何通过开放式创新增强银行的竞争力?

银行实施开放式创新的条件?

如何判断银行的商业模型是否适合发展的要求?

怎样适时引入开放式创新模式?

培育银行可持续的创新能力

为什么一个好的商业模型比好的服务或产品更重要

修身立志篇

人文情怀与银行家精神(选修)

国学智慧与现代管理(选修)

中国儒家传统思想

西方经典思潮与人文历史

东西方文明异同点及对人类历史进程的影响

银行家的职业操守

银行家的社交群落

中外大银行家

儒、释、道思想对中国社会的深刻影响

传统文化中的哲学思辨内容

国学经典智慧在现代企业中的运用

模拟实战篇:沃顿金融沙盘

面对瞬息万变的金融环境,准备好做一个运筹帷幄、果断抉择的银行家了吗?本战略运营沙盘训练将新颖的操作形式、独特的模拟系统与优秀的现场指导师资相结合,为银行管理者指点迷津,铺就通往成功之路,助您早日成为一位卓越银行家。

模拟系统简介:其最大特点在于将现实金融环境与模拟培训相结合,帮助管理者将金融理论运用于复杂的、不确定的环境中去,就如同现实中瞬息万变的金融风云一样,通过高度仿真的环境体验,帮助学员提高决策水准。

培训课程简介:本课程由资深教授进行全程讲解与指导,学员将被分成若干小组,模拟若干家具有竞争关系的银行,在比较各家经营成果的基础上,分析目前存在的问题和成绩,做出相应决策。学员需要团队合作,合理分工,应对变化的环境和激烈的竞争。课程讲授部分则紧密围绕模拟系统,由资深教授全程讲解,将理论与实务有效结合起来。

课程内容涉及:战略管理;负债管理;资产管理;流动性管理;资本管理;营销管理;风险管理等。

国外课堂——与金融权威的智慧碰撞

英伦深度游学篇:踏足金融圣地、探寻管理真知

(本单元的课堂教学与金融考察活动,由国际银行家同业公会为学员量身定制)

英伦知名商学院交流(卡斯, 贾奇, 牛津商学院)

英伦一流商学院师资,与您近距离交流金融管理理念:

课题备选:

《欧洲及全球金融经济的不确定性及新经济下的英国银行业管理》及互动交流;

《新一轮次贷危机下英国银行的借贷管理和风险管控会以巴克莱银行经典案例分析》及问答交流;

商务晚宴。

英国皇家国际关系学会圆桌会议

议题备选:

欧洲次贷危机后的英国金融及相关行业的经济局势;

新金融监管体系在英国银行及各大金融基础行业新局势中的作用;

欧洲银行业的未来走向及跨地域经营模式;

英国中小企业融资管理业务,小额贷款的审批管理;

英国中小商业银行风险管理等。

银行及相关金融机构参访课堂

亲临金融腹地中的银行管理现场,与同行实时沟通、畅谈:

参访对象备选:Barkley(巴克莱银行), Coutts(英女王私人银行), HSBC(汇丰银行),Lloyds(劳埃德银行), RBS(苏格兰皇家银行), SCB(渣打银行), LSE(伦敦证券交易所), Taylor Wessing(泰信大律师行),London Chamber of Commerce and Industry(伦敦工商业协会)。

议题备选:

银行贸易融资业务;

银行(欧洲)公司业务实务;

银行信贷业务及风险控制;

银行私人银行业务模式讨论。

剑桥商务、人文之旅

在古老而又充满活力的剑桥大学,探先贤,访大师,金融的严谨与人文的绚烂交相辉映:

活动备选:

讲座:《英国中小型商业银行公司治理》

讲座:《英国银行区域性吸收存款和发放债券业务分析》

英伦文化之剑桥掠影:参观国王学院、圣约翰学院、传统项目撑船(punting)游览,感受诗人徐志摩笔下“再别康桥”的英伦古老学府情怀。

访问中国银行、中国农业银行英国分行

中行海外战略和中资机构多元化员工的管理

 

合作方

美国加州大学伯克利分校哈斯商学院 

成立于1868年的美国加州大学伯克利分校, 是全美最好的公立大学及最著名的研究型大学之一,也是美国加州大学十所独立大学中历史最悠久,学术最繁荣,思想最自由的大学。该校的研究生部是全美规模最大的,许多学科在全美排名于前三位。 2004年,英国的The Times将其评为世界排名第二的大学,仅次于哈佛大学,领先许多知名大学如麻省理工学院、牛津大学、斯坦福大学等。


伯克利分校哈斯商学院(Haas School of Business) 

成立于1898年,一直都是美国MBA教育的领导者之一,在2009年全美商学院综合排名中名列第一。在过去的15年里,哈斯商学院就有两名学者获得诺贝尔经济学奖的殊荣。


剑桥大学Judge商学院( Judge Business School )  

剑桥大学Judge商学院前身是Judge管理学院,成立于1990年,是国际公认的提供创新、知识挑战与应用管理教育的学术重镇。 “创新、领导力、企业家精神”是该商学院的显著特色,除了高级经理人培训,Judge商学院还提供研究生课程以及大学生最后一年的研究管理课程,并授予MBA(工商管理硕士),PHD(博士)学位。

 

师资力量

[加州大学伯克利分校哈斯商学院师资]

Solomon Darwin教授

美国加州大学伯克利分校哈斯商学院开放式创新中心副总监, 同时也是哈斯商学院院长首席财务官圆桌会议主席,兼任瑞士苏黎士大学、英国兰卡斯特大学管理学院、斯坦福大学、皮特德路克管理学院的客座教授。曾担任哈斯商学院财务报告和管理研究中心总监,金融创新技术研究中心总监等职。 Solomon Darwin教授在商业模型研究、企业财务、管理会计、创新管理等领域有深厚的学术造诣和实践经验。他在哈斯商学院讲授商业模型、财务报告、会计欺诈和管理会计等课程,以其开创性的研究教学成果深受商学院同事和学生的欢迎。他曾为诸多公司提供管理咨询和高管培训服务,客户包括惠普、Health Net Inc、Genentech、UCSF Medical Center、Conceptus Inc.、ACG、CIO Institute、CEB、ACC等机构。在加入哈斯商学院之前,分别在美洲银行、摩托罗拉、First Interstate等公司担任高级管理职务,从事战略规划、公司重组、政策制定和评估等工作。作为特约顾问,Solomon Darwin教授将定期来华讲学,为您带来大洋彼岸百年名校的最新金融管理理念。


Suneel Udpa教授

作为加州大学伯克利分校哈斯商学院深受欢迎的授课教师,Suneel Udpa教授曾担任亚特兰大埃默里大学会计系助教、加利弗尼亚圣玛丽学院会计系副教授、系主任,2000年起在哈斯商学院任教。Suneel Udpa教授在投行兼并与收购、公司估值、外包化企业成本削减等领域具有相当研究。 2010年,更荣获哈斯商学院“晚间及周末MBA课程优秀教学Earl F. Cheit 奖”。作为课程特约顾问,Suneel Udpa教授将定期来华讲学,为您带来大洋彼岸百年名校的最新金融业务咨讯,讲解投资银行兼并与收购,使学员充分理解投资银行及其它咨询服务机构的角色和作用,分析最新的国外并购交易案例。


部分任课及讲座师资

梁定邦:香港证监会前任主席、中国证监会首席顾问、中国银行独立董事。


夏   斌:国务院发展研究中心金融研究所所长,央行货币政策委员会委员。


何   佳:香港中文大学教授,香港金融工程师协会会长。


魏国雄:中国工商银行首席风险官,曾任工商银行浙江省分行副行长、浙江省分行金融研究所副所长。

 

马蔚华:中国招商银行行长,西南财经大学经济学博士、美国南加州大学荣誉博士,中国最具创新精神的银行家。


连  平:交通银行首席经济学家,经济学博士,金融学教授,博士生导师。中国金融40人论坛成员和理事、中国银行业协会行业发展研究委员会副主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、中国农村金融学会常务理事、上海市人民政府决策咨询特聘专家、上海社会科学院博士生导师。


万建华:通联支付网络服务股份有限公司董事长,国泰君安董事长,工商管理博士、高级经济师,中国金融协会常务理事。


李仁杰:兴业银行行长,高级经济师,曾任香港江南财务公司执行董事、副总经理、长城证券有限公司董事长。


刘建虹:美国中国信托银行现任总裁兼首席执行官,美国美华银行协会现任主席及2008-2009年会长,美国罗彻斯特大学工商管理硕士。


Angus Maclennan:国际著名银行家,富通银行集团前战略CEO,国际银行家同业公会(WCIB)前任会长。


金岩石:经济学博士、上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长,兼职教授。


高金平:著名税法实战专家,国家税务总局扬州税务学院教授,上海交通大学海外教育学院税务研究所所长。


孙晓云:美华人银行家协会执行董事、Investwide投资管理公司合伙人、美国马里兰大学管理科学博士。曾在花旗集团北美信用卡部和摩根大通银行北美决策科学部任副总裁。具有二十年国际大银行管理实践和企业管理咨询以及高等教学的资历。


曾   刚:中国社会科学院金融所银行研究室主任、中国社会科学院中小银行研究基地主任,中国人民大学金融学博士、耶鲁大学访问学者。


詹向阳:经济学博士、研究员,现任中国工商银行金融研究总监,城市金融研究所所长、中国城市金融学会秘书长,中国金融学会副秘书长。参与工行自80年代中期以来至今的历次发展规划的起草和制定工作,是主要起草人与修改人之一。


刘瑞霞:中国工商银行总行风险管理部总经理。


Lawrence Zhang:台湾中信金控美国分行高级副总裁,曾任美国联合银行信贷部高级副总裁,在金融服务、资本运作、流程再造等方面具有丰富的从业经验。刘建军招商银行总行零售银行部总经理。


屈延凯:融资租赁知名专家,中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长,人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问,外经贸大学租赁研究中心副主任、国家开发银行租赁专家、上海租赁协会常务副秘书长。


王世豪:现任全国城市商业银行资金清算中心理事长,上海交通大学海外教育学院兼职教授,博士生导师,国内资深金融专家,新浪财经网特约评论员。


鲍鹏山:文史名家,央视百家讲坛主讲人之一,著有《先秦诸子十二讲》,《说孔子》等十余部著作。

 

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